L'histoire de Bilbo le Hobbit qui, comme tout Hobbit qui se respecte, n'aime pas être dérangé lorsqu'il mange. Or voilà Gandalf suivi d'une dizaine de nains qui viennent lui parler d'un dragon, de dangers et d'or qui se trouve derrière la montagne. Le plus curieux c'est que Bilbo décide de partir dans cette aventure, lui qui n'est pas des plus téméraires.
