Emmanuelle, en partance de Paris, prend l'avion pour Bangkok. A bord de la cabine de première classe, elle va s'asseoir à côté d'un homme, Mario, à la soixantaine d'années séductrice. Elle se présente à lui, mais il ne veut pas croire qu'elle est l'Emmanuelle qu'il a connue. Elle lui rappelle les détails de leur première rencontre et lui explique qu'au cours d'un voyage au Tibet, un moine lui a fait don d'un parfum qui lui permet de prendre l'apparence de n'importe quelle femme.
