Shanghaï 1937. Au début de la guerre sino-japonaise, Chen Zhen, jeune étudiant chinois revient de Tokyo, pour rejoindre son école d'arts martiaux. Il découvre que son maître Huo Yuan-jia est décédé dans un combat déloyal contre le directeur d'une école de judo rivale. Menant son enquête, Chen fait la preuve qu'il s'agit en réalité d'un meurtre prémédité par Go Fujita, un militaire japonais avec la complicité d'un membre de l'école. Aidé par le fils du maître tué et de sa petite amie, il rétablira la vérité.
