Artiste talentueux, mais encore peu connu, Arthur Blue mene une vie de bohême. Son meilleur ami, Eli Kahn est un homme d'affaires aisé. Ces deux hommes d'une trentaine d'années vivent leurs moments de loisirs à traîner ensemble. Blue réussit enfin à décrocher, mais le soir de la première une crise éclate entre les deux amis.