Kiyone Sakurai a confectionné un sabre pour Onoda, son protecteur qui l'élève depuis qu'il est devenu orphelin. Ce dernier s'empare du sabre pour escorter le Shogun. Mais l'escorte est attaquée pas des rebelles, tandis que le sabre d'Onoda se brise...
L'Epée Bijomaru
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Sous les bombardements, Mizoguchi réalise quelques oeuvres scénarisées par Matsutaro Kawaguchi qui lui permettent d'échapper à la mobilisation.
Tourné en très peu de temps et avec peu de moyens.