En 1643, sous le règne de Louis XIII, quelque part en Gascogne, le baron de Cigognac est ruiné. Ce gentilhomme n'a ni le coeur ni les moyens de restaurer son château, qui n'est plus qu'un amas de pierres branlantes.
Un soir de tempête, des artistes ambulants viennent lui demander asile. Trop heureux de leur accorder l'hospitalité, Cigognac invite la troupe et s'éprend de l'une des comédiennes, Isabelle.
Le baron décide d'abandonner ses terres pour accompagner les artistes à Paris. Il devra défendre l'honneur de sa belle à la pointe de son épée, contre le duc de Vallombreuse.
Le Capitaine Fracasse
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Tourné au studio de Saint-Maurice à partir d'août 1942.
Le tournage subit une succession de problèmes : Assia Noris qui tombe malade, les absences de Fernand Gravey, et un changement impromptu de la compagnie de production.
