Au cours de la Révolution Russe de 1913, A.J. Fothergill, un jeune traducteur anglais, parvient à se faire passer pour un Russe et se faire recruter comme espion afin de suivre les mouvements révolutionnaires. Il va tenter de vivre une histoire d'amour avec la comtesse Alexandra, fille du ministre de l'Intérieur.