Le bouvier Manuel et sa femme Rosa s'enfuient à la suite d'un confl it sanglant
avec leur « coronel ». Le couple rejoint des mystiques autour du Noir Sebastião,
qui prédit un apocalyptique retournement par lequel le sertão deviendra mer
et la mer sertão. L'insistance de Rosa, délaissée par Manuel, précipite une
rupture violente avec le prédicateur messianique. Au cours de sa pérégrination,
le couple rencontre les survivants de la bande de cangaceiros dirigée par
Lampião. Son lieutenant, Corisco, veut mettre le sertão à feu et à sang. Il est
poursuivi par Antonio das Mortes, homme de main des fazendeiros tout imbu
de la fatalité de son destin meurtrier. Le dénouement, annoncé par un aveugle
et chanté par le choeur, montre à Manuel que la terre n'appartient ni à Dieu ni
au Diable.
Le Dieu noir et le Diable blond
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Lieu de tournage : différentes localités de l'état de Bahia
