A la gare d'Indianapolis, Martin, un jeune homme, monte dans le train de Pittsburgh. Au cours du voyage, il neutralise une jeune femme en lui injectant un somnifère. Puis il la balafre à l'aide d'une lame de rasoir et s'abreuve de son sang. Martin, qui n'est autre qu'un descendant du vampire Nosferatu, est accueilli très froidement par son pieux cousin Tada Cuda, qui lui reproche d'obéir aux ordres de Satan...
