Alors que James Bond est à Key West pour assister au mariage de son ami Félix Leiter, celui-ci et sa jeune épouse sont sauvagement assassinés par Franz Sanchez, un trafiquant de drogue. N'écoutant plus les restrictives de ses supérieurs, Bond décide de venger la mort de ses amis. Ne pouvant promouvoir ce type de comportement au seins de ses agents, M, son supérieur aux Services Secrets, se voit alors contraint de lui demander sa démission, lui retirant ainsi son permis de tuer...
