Le célèbre metteur en scène de théâtre et auteur Herman travaille sur une nouvelle pièce, supposée être bien meilleure que ses plus célèbres spectacles précédents. Il invite toutes ses connaissances et les personnes avec qui il a déjà travaillé afin d'y participer, notamment sa petite-amie, la comédienne Žana, et son ami de toujours, le comédien Gregor ainsi que le décorateur Miloš.
Une pièce spectaculaire qui doit ouvrir un prestigieux festival de théâtre, et dont le directeur Lukman la présente au public du festival, aux critiques et aux invités venus de l'étranger, lors d'une magnifique réception...
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