Après la découverte de nombreux cadavres d'ours, ils doivent servir de guides aux agents fédéraux venus mener l'enquête. Le groupe tombe dans une sanglante embuscade montée par Hanaghan, un braconnier sans pitié et terriblement dangereux. Seule Julie en réchappe, et Hanaghan le sait: la chasse est ouverte...