Deux orphelins grandissent au Temple du Shaolin dans le respect des préceptes bouddhistes et les règles rigoureuses de la pratique des arts martiaux.
Lorsque Tianbao est expulsé du Temple pour avoir enfreint ces lois durant un combat, Junbao le suit et les deux jeunes hommes se voient contraints de mendier pour survivre.
Tandis que Junbao se prend d'amitié pour un groupe de marginaux révoltés contre le gouvernement, Tianbao va, lui, s'enroler dans l'armée régulière.
A mesure que le temps passe, la confrontation entre les deux amis devient inévitable...
