1912, Hickey, un gai-luron qui aime plus que tout s'amuser dans la vie et notamment boire, voit sa vie bouleversée par des évènements dont il ne dit mots. Depuis, il ne boit plus une goutte mais est également devenu des plus cyniques. Lorsqu'il entre au 'The Last Chance Saloon' qu'il connaît, il fait partager comme à son habitude, son désespoir et tente de convaincre les habitués que la vie ne fait pas de cadeaux, et que nos rêves ne sont que pures illusions. Larry Slade le connaît et ne fait plus attention à Hickey, mais Parritt, un jeune qui l'accompagne semble lui plus affecté par les propos d'Hickey...
