Tourné sur les 6 derniers mois des élections présidentielles de l'année 2000, Phillip Seymour Hoffman filme les conventions des partis Républicain et Démocrate, mais surtout les manifestations dans la rue et les actions policières. Il s'intéresse également à un autre postulant au poste présidentiel, Ralph Nader qu'il voit comme un choix alternatif de président entre les représentéants démocrate et républicain.
