Jeune américain idéaliste chargé d'une mission humanitaire, Alden Pyle (Brendan Fraser) débarque à Saïgon durant l'automne 1952, au plus fort de la résistance vietnamienne contre la présence coloniale française. Pyle sympathise avec le correspondant du London Times, Thomas Fowler (Sir Michael Caine), pour qui le Vietnam n'a plus de secret. Mais il est bientôt attiré par Phuong (Do Thi Hai Yen), la jeune maîtresse vietnamienne de Fowler, aussi belle et mystérieuse que la ville de Saigon. Les trois personnages pris au piège d'un triangle amoureux explosif, iront de révélations en coups de théâtre. Ne jamais se fier aux apparences...
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