Le grand et beau Harun, prince de Bassora, arrive à Bagdad pour découvrir et châtier les assassins de son père. Il trouve alors une merveilleuse épée magique qui lui sera volée par le méchant grand vizir et son fils sournois Hadi. Alors que le calife est assassiné par les deux renégats, un tournoi est organisé pour obtenir la main de la délicieuse princesse Khairuzan. Hadi triomphe, par traîtrise, sur Harun. Mais justice sera faite...
