Sissi, la soeur cadette d'Hélène dont l'archiduchesse Sophie voulait faire l'épouse de son films le jeune Empereur François-Joseph, séduit l'Empereur par son naturel désarmant et sa joie de vivre. Mariés, la mère de l'Empereur qui désapprouve le choix de son fils, va faire son possible pour nuire à la jeune Sissi qui vient d'avoir un enfant. Prétextant le caractère immature de sa belle-fille, l'Archiduchesse Sophie lui retire la garde de son nouveau-né...