Ne respectant en rien les accords signés avec les indiens Mescaleros, l'ingénieur Bacroft fait passer le tracé de chemin de fer de la Western Cie sur le territoire de chasse de la tribu. Pour tenter de ramener le calme dans la région, Old Shatterhand est envoyé sur place. Il découvre que le colon Santer est en fait le principal responsable de cette délicate situation. Alors que Shatterhand est sur le point de trouver un nouveau compromis avec Winetou, le chef des indiens, Santer fait tout pour détruire cette alliance. Il fait enlever Winetou, que Shatterhand parvient à faire évader. Blessé lors d'une bagarre, Shatterhand est fait prisonnier et se retrouve au camp de Winetou.
