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Banni de la cour à cause d'un enfant illégitime, Don Salluste, petit maître tyrannique ministre du roi d'Espagne, veut se venger de la reine. Il fait passer son valet Blaze pour son noble cousin Don Cesar, afin que celui-ci compormette la reine. Blaze remplit son rôle à merveille, mais c'est compter sans une encombrante duègne peu attirante, tombée amoureuse de lui, qui leur vaudra de finir tout trois aux galères...
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