Larry, un lieutenant de police expérimenté, enquête sur un triple meurtre. Il favorise sa maîtresse Muriel, du bureau du procureur, pour qu'elle travaille avec lui sur cette affaire. Très vite, ils mettent la main sur un minable malfrat qui s'accuse des trois meurtres.
Première partie :
Tout le monde se prépare au long week-end de la fête du Travail. Dans son bureau, un magistrat, Arthur Raven, emballe ses affaires. Il a décidé de quitter ses fonctions auprès du procureur suite au décès par overdose de sa sour. Ne voulant plus rien avoir à faire à ce qui touche de près ou de loin à la drogue, il préfère redevenir simple avocat. Alors qu'ils viennent de faire l'amour, Muriel Wynn annonce à son partenaire, Larry , qu'elle a décidé de le quitter pour se marier. Au même instant, Larry, lieutenant de police, est averti qu'un triple meurtre vient d'être commis dans un restaurant. Les victimes sont le propriétaire, Gus Leonidas, et deux de ses clients, Louisa Remardi et Paul Judson. Muriel, qui travailleau bureau du procureur, demande à Larry de l'accompagner sur les lieux. Ainsi pourra-t-elle hériter de cette affaire. Mais il faut saisir un juge pour travailler en toute légalité. Et, en cette veille de long week-end, ils sont tous déjà partis. Muriel réussit néanmoins à joindre la juge Gillian Sullivan. Elle demande à son collègue Arthur Raven, qui est sur le départ, s'il veut bien aller faire signer les documents chez elle. Celle-ci le reçoit en robe de chambre, un verre à la main. Elle ne semble pas en très grande forme. Elle donne son feu vert pour l'enquête. Larry entame aussitôt ses investigations. Il commence par les collègues de Louisa qui travaillait au service billetterie de l'aéroport. Il apprend de la bouche de sa meilleure amie, Geneviève, qu'elle n'était pas très farouche et qu'elle faisait beaucoup la fête. Bien qu'elle connaisse de grandes difficultés financières, Larry découvre qu'elle vivait bien au-dessus de ses moyens. Il en déduit que Louisa se faisait entretenir. Erno Erdaï, le chef de la sécurité, évoque alors son propre neveu, Colin Farewell, un dealer actuellement emprisonné. Celui-ci aurait des renseignements au sujet du triple meurtre. Un certain Roméo Gandolf, petit trafiquant drogué, lui aurait confié qu'il était l'assassin...
Seconde partie :
Larry et Muriel partent à la recherche de Colin Farewell, sorti de prison, pour l'interroger de nouveau. Ils veulent savoir s'il n'aurait pas été le complice d'Erno Erdaï dans la tuerie... De son côté, Arthur Raven, sous le prétexte de faire un point sur l'enquête, vient relancer l'ex-juge Gillian Sullivan dans la parfumerie où elle est désormais employée. Il en profite pour l'inviter à dîner. Elle décline l'invitation... Pendant qu'ils traquent Farewell, Larry avoue à Muriel que, sept ans plus tard, il ne l'a jamais oubliée. Quand l'ancien détenu aperçoit Larry, il s'enfuit. Après une course-poursuite, les deux hommes parviennent enfin à s'expliquer. Farewell, devenu complètement mystique, a déjà été avisé par son avocat qu'il allait être de nouveau interrogé. Il refuse donc de parler en son absence... Larry et Muriel profitent de leur voyage pour renouer... Arthur continue à solliciter l'aide de Gillian. Il pense que Roméo Gandolf, condamné à mort pour le triple meurtre, a été manipulé par Larry. Muriel apprend bientôt que c'est Erno Erdaï qui a engagé un avocat pour protéger Farewell. Elle a alors l'idée de relancer Geneviève, la meilleure amie et confidente de Louisa. Cette dernière déclare qu'un inconnu lui avait laissé un message à l'intention de Louisa dont la teneur était : " J'ai vu Pharaon, vous n'allez pas vous en tirer comme ça... " Enfin, Geneviève reconnaît que son amie se livrait à un trafic de billets d'avion. Et elle révèle que ce fameux intermédiaire qui menaçait de tuer Louisa n'était autre que Roméo Gandolf. Arthur est atterré par cette nouvelle. Il en informe aussitôt Gillian puis, en même temps, il lui déclare son amour. Celle-ci répond enfin à ses avances... Arthur retourne questionner Roméo, dont l'exécution est désormais toute proche. Celui-ci reconnaît avoir présenté " Pharaon " à Louisa. Pharaon est le nom de code de la personne qui dirigeait le trafic de billets. Arthur se précipite alors pour interroger Erno Erdaï sur son lit d'hôpital. Il innocente une fois de plus Roméo... Larry entreprend de remonter la piste Pharaon. Il découvre alors que c'est Colin Farewell qui se cache derrière cette identité...
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